英为财情市场速递:大选临近刺激法案继续难产,市场不确定性加大

周四市场仍然密切关注美国国会两党对于刺激法案的谈判,以及即将到来的美国总统选举,一系列事件对于市场而言,均是巨大不确定性。

其中,美国总统特朗普在本周稍早前叫停了刺激方案的谈判,但是随后,他又表示,“现在他们开始解决问题了”。此外,美国参议院共和党领袖麦康奈尔则表示,“我们确实同意需要再出台一项援助计划。我们在应该进行多大规模支出的问题上存在巨大分歧。”他称,临近11月3日的大选,使得两党更难做出让步。

另外,在全球各国蔓延的新冠疫情仍然方兴未艾,也对经济产生较大影响。国际货币基金组织(IMF)周四表示,只要Covid-19感染人数仍在上升,解除封锁就不太可能带来决定性的、持续的经济提振,因为人们可能会因为害怕感染病毒而自愿避免社交活动。

市场方面,中国长假期间,美元一直保持在93.33-93.90之间窄幅波动,同时,黄金期货则累计上涨约0.64%左右,原油方面,WTI原油期货的活跃合约平均在假期期间累计上涨了2%左右。

【温故—隔夜市场回顾】

全球汇市:周四美元兑一篮子货币下跌,不过兑欧元和兑日元微幅上涨,围绕新一轮财政刺激措施的谈判仍在华盛顿继续,在大选进入倒计时之际,共和党与民主党对刺激措施仍有分歧。美元指数跌0.05%,报93.58,本周以来一直在93.33-93.90之间窄幅波动。

全球金市:COMEX 12月黄金期货收涨0.2%,报1895.10美元/盎司。美国总统大选的不确定性,以及对新的刺激措施将带动通胀的押注,盖过了投资者对风险较高资产胃纳改善的影响;不过美国大选前达成经济刺激协议希望渺茫,令金价反弹受限。

国际油市:11月WTI原油期货收涨1.24美元,涨幅3.10%,报41.19美元/桶。布伦特12月原油期货收涨1.35美元,涨幅3.21%,报43.34美元/桶。

美国债市:美国国债收益率周四回落,长债收益率从本周稍早触及的四个月高位下滑,因围绕新冠疫情救助刺激计划谈判仍存在不确定性,且初请失业金人数弱于预期。日内国债收益率走低,收益率曲线略微趋平,两年期和10年期国债收益率差报61.6个基点。不过,自7月底以来,这条曲线已经陡峭了约30个基点。其中,美国十年期国债收益率从周三尾盘的0.785%跌至0.766%。

美国股市:美国标准普尔500指数涨幅0.80%。道琼斯工业平均指数涨幅0.43%。纳斯达克综合指数涨幅0.50%。

亚股:A股休市期内香港恒生指数累涨超3%,周四跌0.20%,日本日经225指数涨0.93%。

欧股:泛欧斯托克600指数收涨0.78%。德国DAX30指数收涨0.88%。法国CAC40指数收涨0.61%。英国富时100指数收涨0.53%。

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【重磅—市场要闻】

美国2020财年预算赤字增长200%,占GDP比重创1945年以来新高

美国国会预算办公室(CBO)周四表示,由于联邦政府抗击新冠肺炎疫情的需要,美国预算赤字在2020财政年度增加了两倍,至3.1万亿美元,占GDP比重为15.2%,创1945年以来新高。国会预算办公室表示,从4月到9月底的联邦支出为4.2万亿美元,几乎是2019年同期的两倍。与上年同期相比,4月至9月个人和企业所得税收入则减少了1910亿美元,降幅约为17%。美国2020财年于9月底结束。官方预算赤字数据将由美国财政部在本月晚些时候公布。

美国失业人数意外增加:上周首申84万人高于预期 仍是疫情前四倍

上周美国首次申请失业救济人数连续第二周下降,但仍保持高位,原因是就业市场改善的步伐非常缓慢,并且在没有进一步联邦财政刺激措施的情况下面临着走弱的风险。劳工部周四公布的数据显示,在截至10月3日的一周中,常规的州失业福利计划之下的首次申请失业金人数减少了9,000人,降至84万人,之前一周的数字修正后增加了1.2万人。 截至9月26日当周的持续申领失业救济人数降至1100万,降幅大于预期。

【声音—投行机构观点】

美国参议院多数党领袖麦康奈尔:临近11月大选使得达成经济刺激协议“具有挑战性”,经济形势艰难,需要有针对性的援助,但达成一揽子计划协议的时间“不确定”;有关刺激方案的对话仍在继续,众议院议长坚持难以接受的金额,希望我们很快找到前进的方法。当被问及特朗普对经济刺激方案谈判的影响时,他表示,有时候跟进讨论“令人困惑”。

美国众议院议长佩洛西:如果不就更广泛的经济刺激方案达成协议,不可能就航空或其它任何一个行业单独制定纾困措施。

美联储波士顿联储行长罗森格伦(Eric Rosengren):实施更多QE的好处有限,因此将焦点放在财政援助措施上,尽管好处有限,但值得考虑更多的QE措施,长期利率的降幅受限。

美联储达拉斯联储行长卡普兰Robert Kaplan:预计美国经济今年将萎缩2.5%,较一周前预计的萎缩3%有所提升。美联储可以缓解金融状况,但我们无法弥补失去的收入。这是财政政策才能做到的事。在失业率保持较高水平之际。我们预计这将持续一段时间,某种形式的财政纾困很重要。

堪萨斯城联储行长乔治Esther George:得益于大规模财政刺激,个人和小企业得以恢复了经济活动,但疫情没结束,前期纾困资金用完的情况下,复苏可能会停滞不前。

国际货币基金组织(IMF):只要Covid-19感染人数仍在上升,解除封锁就不太可能带来决定性的、持续的经济提振,因为人们可能会因为害怕感染病毒而自愿避免社交活动。尽管政府的封锁措施极大的推动了全球经济衰退,但放缓的主要原因还在于人们继续进行自愿的社会疏远。

【知新—今日重点关注】

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09:45
中国9月财新服务业PMI

16:00
中国9月社会融资规模-单月(亿人民币)(10/9-10/15)
中国9月M2货币供应年率(%)(10/9-10/15)

14:00
英国8月GDP月率(%)

23:15
英国央行首席经济学家及货币政策委员会委员霍尔丹于经济合作暨发展组织(OECD)会议发表演说

22:00
美国8月批发库存月率终值(%)